Promerica Financial Corporation (PFC) es el mayor accionista del banco.

Empresarial

Promerica realiza su primera colocación en mercados internacionales

Pablo Corozo

viernes 16, noviembre 2018 • 12:00 am

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Banco Promerica y Promerica Financial Corporation (PFC), su accionista mayoritario, anunciaron la colocación inaugural de $200 millones en bonos en el mercado de capitales internacional. Esta primera emisión que realiza la institución bancaria está documentada bajo ley de Nueva York y registrada en la Bolsa de Valores de Luxemburgo.

Banco Promerica es de las pocas instituciones financieras de la región que ha logrado colocar bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales.

Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de Fitch Ratings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo.

Ramiro Ortiz Mayorga, presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, dijo que la emisión representa un efecto transformador para el banco “ya que nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, de tener acceso a los mercados de capital globales”, señaló Ortiz.

Francisco Martínez, Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas y CFO de PFC expresó que “la colocación representa un hito en la historia de Promerica y demuestra la credibilidad y prestigio de la cual goza la institución”. Martínez también señaló “que Promerica pueda acceder a los mercados de capitales internacionales, representa una fortaleza para optar a inversionistas institucionales ubicados en Estados Unidos y Europa.